В городских джунглях, освещенных неоновыми вывесками и уличными фонарями, разворачивается история Чарли, человека, скитающегося по ночным улицам мегаполиса. Каждый его шаг — это встреча с кем-то из прошлого или настоящего, которые оставляют след в его жизни. Под дверью он обнаруживает бездомного, чей образ болезненно напоминает о хрупкости человеческой судьбы. На этаж выше живет пара, чьи отношения вызывают у Чарли чувства, давно погребенные под слоем цинизма. Его путь пересекается с другими, такими же потерянными душами, как он сам: барменом, льющим пьяные исповеди, и незнакомцем, предлагающим приют на ночь. Эти случайные встречи словно части пазла, который, возможно, никогда не сложится. Каждое лицо, каждая история добавляют штрих к портрету города, погрязшего в историях о насилии и горе. Чарли мастерски сплетает свои собственные байки, являясь одновременно героем и рассказчиком этой городской эпопеи. Но что скрывается за его грустью и вечным поиском? Возможно, разгадка заключена в его прошлом и том друге, который покинул этот мир слишком рано.