Сержиу живет в мире, где обыденность и рутинная работа наполняют его дни, создавая атмосферу одиночества и отчужденности. Его ежедневные обязанности как мусорщика редко предполагают взаимодействие с другими людьми, и он находит утешение в компании верного пса по кличке Лорд. С этим четвероногим другом у Сержиу возникает особая связь, основанная на их общей чуткости к запахам, которые окружают их повседневную жизнь. Несмотря на свою замкнутость, Сержиу начинает испытывать симпатию к коллеге, Фатиме. Однако все осложняется из-за ее отношений с начальником, что вызывает у Сержиу внутренний конфликт. Он старается подавить свои чувства, но природная чувствительность к запахам и эмоциям приводит к неотвратимому столкновению. Непонимание и напряжение между Сержиу и Фатимой нарастают, превращаясь в ссору, где даже мелкие детали обретают огромное значение. История раскрывает внутреннюю борьбу героя, когда его попытка найти общение и понимание сталкивается с непреодолимыми барьерами. Атмосфера фильма насыщена эмоциями и ароматами, подчеркивая уникальное восприятие мира через призму главного героя, который ищет свое место в обществе, наполненном противоречиями и непониманием.